就在2023年，美光和SK海力士因高估了疫情期间需求的持续性，在漫长的全行业产能过剩中亏损数十亿美元。如今，尽管他们渴望抓住AI驱动的订单浪潮，但也绝不愿重蹈供应过剩导致巨亏的覆辙。因此，产能扩张很可能会谨慎推进，至少会比许多客户期望的要保守得多。
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也恰恰因为此前不顺，龙虾才显得尤其重要。它等于替整个行业先把产品范式试出来了，还替大厂先把需求做了遍市场教育。